系紧安全带!德拉基携美联储三大高官登场

2019-11-26 14:21:25  

本周,投资者将欢迎许多重要的经济数据和央行官员的讲话。周一,欧洲央行行长德拉基斯和三名美联储高级官员将率先行动,预计将引发市场波动。

展望本周,就经济数据而言,欧元区和美国将公布pmi数据,但最重要的无疑是周四美国第二季度实际国内生产总值的终值和周五美国8月份核心pce价格指数(core pce price index),这是美联储最喜欢的通胀指数,对窥探美联储未来的利率路径有一定的指导作用。

就央行动态而言,央行官员将在本周大谈特谈。欧洲央行行长德拉基斯和大量美联储官员本周将到场。

针对本周的市场亮点和主要资产表现,marketpulse组织撰写了一篇分析市场的文章,称本周市场仍将重点放在央行的动态和地缘政治方面。

德拉克斯的言语攻击

北京时间周一21:00,欧洲央行行长德拉基斯(Delacquis)将在欧洲议会作证,这将是当天关注的焦点。

在9月12日的会议上,欧洲央行(European Central Bank)为支持宽松立场做出了一系列政策改变,包括进一步下调存款利率、恢复资产购买计划、改变长期定向再融资操作和分层存款利率机制。

欧洲央行将存款利率下调10个基点至-0.5%,这是自2016年3月以来的首次下调。欧洲央行还宣布,从11月1日开始,将重启每月200亿欧元的资产购买计划。如有必要,将继续对债券进行再投资,并投资于到期债券2-3年。

欧洲央行行长德拉基斯(Delacquis)在同一天的新闻发布会上表示,欧洲央行准备调整所有工具。欧洲央行正在提供大量货币刺激。在量化宽松的实施上有更广泛的共识,没有必要投票。

“超级马里奥”将于10月31日卸任,结束他的八年任期,然后由国际货币基金组织前主席拉加德接任。拉加德已经表示,她将继续德拉基斯的放松政策。

瑞士信贷周五发布了一份客户报告,建议投资者考虑以高价做空欧元/美元。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师表示:“欧元/美元仍稳稳地在1.0926/1.1109区间交易。考虑到欧元继续受到套利融资的青睐,以及美联储已按计划降息(但位图趋势更加鹰派),我们建议以高价做空欧元对,并将止损设定在1.1120。”

三名美联储高级官员出现

本周美联储官员将发表大量讲话。这个交易日,三名美联储高级官员将带头。上周,美联储如期降息,但位图显示了严重的内部差异。

北京时间周一21:50,纽约联储主席威廉姆斯(Williams)将在2019年美国国债市场会议上致开幕词。

威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(fomc)的常设投票委员会,也是美联储的“第三号人物”,因此他的演讲引起了关注。

北京时间周一23:30,旧金山联储主席戴利将发表讲话。

北京时间周二01:00,圣路易斯联储主席布拉德(Brad)就美国经济和货币政策发表讲话。

圣路易斯联储主席布拉德上周五解释了为什么他想降息50个基点。布拉德说:“在我看来,谨慎的风险管理是在没有下行风险的情况下,在加息之前大幅降息。”他补充说,美国制造业“已经经历了衰退”。

联邦公开市场委员会上周三宣布下调25个基点,至1.75%至2%的区间。根据美联储的位图,10名成员认为2019年不会进一步降息,而只有7名成员认为会再次降息。此外,位图显示,预计2020年不会降息,2021年降息一次,2022年降息一次。

美联储主席鲍威尔(Powell)在新闻发布会上表示,如果条件允许,美联储将采取一系列降息举措,但他认为现在没有必要。

uob分析师表示,尽管美联储9月份的政策决议获得了三票反对,突显出货币政策决策者之间的严重分歧,但在当前大背景下,美联储在压力下继续降息仍是大势所趋。联合航空公司将在10月下旬的会议上再降息25个基点,12月份的会议上仍有55%的可能性再次降息。

本周美元和黄金的价格会怎么样?

上周,美联储宣布降息25个基点,但暗示进一步宽松政策的门槛提高,这无疑鼓励了美元多头。

至于本周美元前景,原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金经理周一预测,美元指数本周将上涨,因为尽管美元指数上周有所回调,但周9ma支撑仍保持不变,上行通道继续保持。

市场观察人士表示,尽管政策制定者的政策立场相对温和,但全球经济增长放缓以及沙特石油设施周末遇袭后紧张局势加剧,正使美元更具吸引力。

seb高级外汇策略师理查德·法尔肯霍尔(Richard falkenhall)表示:“只要全球增长前景仍然不确定,地缘政治紧张局势没有缓解,我们预计外汇市场目前的趋势将继续下去。我们的预测显示,美元将进一步走强,而今年较小的货币仍将疲软。”

现货黄金周五收涨逾1%,触及每盎司1516.81美元的盘中高点,收于每盎司1516.52美元。上周五,美国宣布对伊朗实施制裁,引发避险情绪上升,推动金价升至每盎司1510美元以上。

上周五,美国政府宣布对包括伊朗中央银行在内的三个伊朗实体实施制裁,称这是对沙特阿拉伯石油设施遭到袭击的回应。

美国总统特朗普当天在白宫会见到访的澳大利亚总理莫里森时宣布了相关制裁措施。与此同时,美国财政部长阿姆努钦(Amnuqin)表示,美国迄今已经切断了对伊朗的所有资金来源。

根据美国财政部同一天发表的声明,此次制裁的美国目标是伊朗中央银行、伊朗国家发展基金和一家伊朗企业。声明称,制裁目标长期以来一直为伊朗伊斯兰革命卫队和其他军事组织提供财政支持。根据美国相关法规,美国境内受制裁对象的资产将被冻结,美国公民不允许与他们进行贸易。

美国国务卿庞贝(Pompeo)在同一天的声明中表示,这一轮制裁是美国对“伊朗袭击沙特阿拉伯”的回应,美国对伊朗的“极端压力”将会继续。

fx168财经学院讲师唐家军(Tang Jiajun)预测,下周金价将下跌,因为自9月份以来,市场避险情绪明显下降,美国债券收益率迅速反弹。预计金价本周仍有进一步调整的空间。

分析师吉姆·朗兰兹(jim langlands)周一写道,他仍倾向于在反弹时做空黄金,因为头部和肩部的形状是由技术数据形成的。

道明证券全球战略主管巴特·梅莱克(Bart melek)表示,宏观数据可能是黄金价格的下一个主要催化剂,几个重要数据将于本周发布。

凯投宏观(capital economics)首席大宗商品经济学家卡罗琳贝恩(Caroline bain)周五对kitco news表示,沙特阿拉伯本周对无人机袭击的回应可能成为金价的新催化剂。任何升级或报复的迹象都会对金价产生积极影响。如果是这样,预计会有一些对冲投标。

蓝线期货总裁比尔巴鲁克(Bill baruch)表示,只要金价继续高于每盎司1500美元,分析师们就会继续看涨。

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